Timothée est né à Cannes dans un hôpital prestigieux de la région. La malchance et l’inattention du personnel débordé a voulu qu’il soit échangé à la naissance avec un autre bébé. Le fait que tous deux portent un nom de famille quasi identique, a accentué cette confusion. Aucune des deux familles ne s’en apercevra et ils repartiront, élèveront un enfant qui n’est pas le leur. L’enfance de Tim s’est déroulée sans accroc sous la bienveillance de ses géniteurs. Il fût très tôt mis au courant de la particularité de sa famille à savoir qu’ils étaient des métamorphes et il attendit impatiemment le jour où à son tour, il pourrait se transformer. Mais il fallait garder le secret, c’était important. Il fût très vigilant, très discret à l’instar de ceux qui l’avaient élevés. On le disait sage, renfermé alors à l’époque.

L’adolescence le changea radicalement et dans ses rapports à ses parents et dans sa façon d’être, d’agir. Les années passaient mais jamais il n’eut la possibilité de se transformer. Ils essayèrent de trouver une raison à ce phénomène mais ils ne connaissaient personne de leur espèce ayant été dans ce cas. Tim finit par comprendre qu’il n’était pas comme eux. Un fossé se creusa alors entre lui et ses parents. Ils ne parvenaient plus à se comprendre. Tim fit tout pour se démarquer comme il pouvait, pour attirer l’attention de ses géniteurs. Il enchaîna les petites bêtises, séchant les cours, provoquant ouvertement les autres, sortant la nuit pour ne revenir que le lendemain matin sans explications. Il avait l’impression de ne pas être accepté par ses parents qui étaient si différents de lui. Il aurait donné n’importe quoi pour être des leurs, pour pouvoir être spécial. Il avait l’impression d’être une déception pour sa famille, un échec. Une fois qu’il eut atteint la majorité, il décida de comprendre qui il était, d’où il venait vraiment et se mit à enquêter de son côté. Il démarra alors des études dans le domaine de la science afin de comprendre le fonctionnement, la nature des métamorphes. Il se spécialisera dans la génétique. En parallèle, il interrogera d’autres changelins, s’informa plus que nécessaire sur cette espèce qu’il tiendra toujours en admiration. Grâce à des analyses qu'il mène confidentiellement à partir de son ADN et de celle de ses parents, il est alors convaincu qu'il n'est pas leur fils.

Au bout de quelques années, il parvint à joindre l’un des employés de l’hôpital de l’époque et à force de persuasion voir harcèlement, il parvint à obtenir une liste des naissances. Le nom Fontayn attire automatiquement son attention. Il se renseigne à son sujet. Un fils de riche partit étudié à l’étranger – un cliché. Seulement, il n’est pas parti n’importe où et Tim pense qu’il est sur la bonne voie. L’Ecosse est mise à feu et à sang quand il fait cette découverte. Ses parents lui interdisent de gagner ce pays où les diverses races surnaturelles s’affrontent. Il a une longue discussion alors avec eux. Mais ces derniers ne parviennent pas à le croire quand il parle d’erreur à la naissance. Ils se disputent, Tim les traite de lâches, lui aurait aimé pouvoir se battre pour défendre les métamorphes qu'il continue de voir comme son espèce même si il n'en fait pas parti. C’est vers la fin de la guerre qu'il finit par poser le pied en Ecosse. Il veut connaître le fin mot de l’histoire. Il décide de rejoindre la brigade dans l'espoir de trouver les métamorphes d'Ecosse, de les aider secrètement et surtout d'atteindre son but ultime, trouver Camille Fontayn.